八月间，朝鲜礼曹判书沈喜寿卧病博川郡，尹禛（丁应泰译官）纳名请见。
沈喜寿不由奇怪，询问道：“你不是丁应泰通官？为何不跟着他？”
尹禛答道：“行到安州，坠马重伤，不得已落后。”
“哦，”半晌，沈喜寿又问他：“那你今日前来所谓何事？”
尹禛道：“我国可有《海东纪略》这本书？”
沈喜寿一听更是奇怪：“《海东纪略》未曾听说，倒是有《海东诸国记》。”
“那此书何人所写？”
“申叔舟所著……你为何突然问起这书？”
“丁主事参谋李应试问小的，小的不知，问白使道（白惟咸，丁应泰接伴使），他也不知，所以才来请教判书大人……”
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九月初，刘綎率西路军开始南下，进驻全罗道南原城。
随他左右陪伴的还有两女扮男装的美女，一个是辽阳带来的妓子，另一个是从倭寇巢穴侥幸逃出来的朝鲜女子。刘綎生性风流，征战生涯少不得美女陪伴，此次亦是如此。让她俩随军还女扮男装，西路军中有人对此颇为不满，但刘綎从来嗤之以鼻，龟儿贼麻贵和李如梅都能成连襟，他又不和别个争抢，他们能带，他刘大刀就不能带婆娘？
这俩美女扮的亲兵，穿上小兵服装，颇有一番风味：一个欲，一个纯，犹如一首冰与火之歌，刘大刀日日夜夜都枕着这首冰与火之歌入眠。
九月十八，刘綎从南原南下，抵达富有县；九月十九，又从富有县出发，于傍晚抵达月登村。
十九日四更，从月登村出发，次日天亮抵达顺天旧城。之后，又在距顺天倭城十二里处驻扎下来。
顺天同样有新城、旧城之分，新城为倭城，旧城乃原本的顺天古城。顺天的倭城，城高且坚，池又深险，外设寨栅，形势极险，俨然一处要害之地：三面际海，一面连路。可就是路况太差，陆路泥泞，不利于行军，水路也难，岸边全是泥沙，船只只能在涨潮时才能进泊倭城海岸。退潮前若船不退去，则必搁浅岸边，进退失据。
顺天倭城与蔚山倭城相比，胜在地势复杂，为三层防线，外层最高处为高约40米的高地，修有锤头形四层平台；其左亦为高地，与锤头形平台有20米落差。城门则在两处高地工事的交叉掩护之下，锤头形平台与城门的直线射程在90-200m以内，左边高地与城门的直线射程在170-200米，这两个距离都能用轻重型火绳枪进行火力遮蔽。
水军方面，九月十五陈璘就与朝鲜三道水军统制使李舜臣联合，各自率水师进驻全罗道的罗老岛。停留四天后，于九月十九早上，又进驻左水营的前洋，北望顺天。
驻顺天倭城的小西行长得到明军南下的消息后，派人送信给刘綎，要求与刘綎见面讲和。
讲和？嘿嘿，好啊！刘綎见信大喜，当下就决定将计就计：假装讲和，然后诱捕小西。
很快拟定好了诱捕计划，刘綎又重新分配兵力部署：左协为副总兵吴广，领兵5600人与朝鲜将领元慎发顺天西面的乐安；游击王之翰、司懋官、参将李宁领8000人马，和朝鲜将领李时言发顺天东面的求礼、光阳，此为右协；中协是刘綎自己，率李芳春领兵一万，同朝鲜将领李光岳挥师顺天倭城。
不过，与小西会面之前，刘綎做了一番乔装打扮，让手下旗牌官伪装成‘刘綎’，而他本人则伪装成一千总，又让其他朝鲜低级官员冒充高级官员，白翰南冒充接伴使金睟，军官卞弘达冒充元帅权栗，只有全罗巡查使黄慎没有伪装，小西见过他。
定下二十日会面，地点是小西选的顺天旧城，绵绸薮草亭。不过，虽然小西先提出讲和要求，但明军答应的十分痛快，这还是引起小西手下松浦镇信的警觉。
于是二十日这天，小西正准备出发去约定地点，松浦直接劝谏小西莫要出城，对方有可能设下了圈套。可小西不听，执意前往，松浦无奈，只得一道跟随，并随时观察对方的任何反应。
刘綎的诱捕计划是让乔装打扮好的‘刘綎’和冒充的官员领数百人与小西会面，待结束后一干人返回倭城时，由事先埋伏的三协兵马包围合击，将其一网打尽。
而小西也并非全无准备，是日，他先安排了人马屯于顺天倭城外四里处，他自己则带了三千人前往绵绸薮。小西的女婿宗义智也一同随行。
刘綎的计划虽好，可计划总是赶不上变化，在小西还未抵达约定地点时，右协因侦察失当，过早的对前来赴会的倭军放了火箭，伴着火箭的咻咻声，呼喊着就发起了攻击。
小西等人大骇，立马退走。刘綎察觉先咒骂一声：“龟儿贼！”见小西要逃，又补了一句：“日儿尼玛！”然后下令开炮，并督军立即追击。
左协以骑兵阻截小西和宗义智的退路，但却遭遇事先埋伏的倭军截击，小西一行很快冲出了包围圈，磕磕绊绊的逃回了倭城。但还没来得及逃入城的倭军士兵在沿途与明军遭遇，随即展开近身战，明军斩获倭卒首级97枚。
这本是一次极好的抓捕机会，但最终还是让猎物逃了回去。
小西等人逃回倭城之后，便固守不出，只在城内对着外面乱放铁袍。刘綎指挥明军用铁盾、木盾、铁笠来抵御倭寇的箭矢和弹丸，待逼近离城墙不远的地方（63m左右），火炮、箭矢的射程范围内，他下令对倭城开炮、放箭。
守倭城大门的是松浦，他指挥三千人用铁袍还击，拼命射杀明军。双方你来我往，直至天黑，都冲到战壕边上的攻方退了回去，留下满地死伤，重伤未死的同样被抛弃在战壕里。松浦下令割取死伤者首级，最后清点竟有270余首级。
刘綎气坏了，本以为是一场完美的诱捕行动，到最后竟亏了本，明军斩获不到一百首级，倭寇却收了270，他还倒贴了一百多人出去，如何不气？
他决定将大军屯驻在离倭城就一里的地方，一边准备攻城器械，一边大张旗鼓，甚是高调。
水军方面在当天下午，趁着潮涨之际，陈璘和李舜臣率水师进击顺天倭城。刘綎的陆军在岸边观看水师大军蔽日而来，不禁欢呼雀跃，气势沸腾。
水师先袭取了倭城外围的獐岛，缴获三百多石军粮、牛马，还解救了被倭寇俘虏的三百多名朝鲜人。随后分兵搜捕三日浦的倭寇巢穴。
到了晚上，倭城内投下柴火，将黑夜照亮，而且通宵通宿的放铁袍，似乎是在发泄心中的怨气。
二十一日早上，趁涨潮之际，陈璘命水师攻打顺天倭城东隅，与出战的倭船狭路相逢，但由于水浅，联军的船只不能抵近城下。期间又遇南海岛宗义智的部下乘轻便船只出海侦察，结果被朝鲜水师追击，最后逃至附近山头，船只等物皆备缴获。
这天，路上刘綎所率陆军，开始搬运木石在城外安营扎寨，为打长久战做准备。而倭寇也没闲着，在城楼上连设炮台，又不停的向城外发射铁炮，使其不能靠近倭城。
但也有一次小规模冲突，倭寇突然从城西门杀出，逼向安营扎寨的明军，一名明骑兵冒着銃炮突进，夺取了倭军旗帜，而后这一小股倭寇便退回城内。跟着城内开始乱放铁袍，侥幸只打中了马腿，这名骑兵最后还是跑回了营中。
这只是一次试探性的冲突，双方并无伤亡。
刘綎经历了一次赔本的攻城，仅凭经验就知道，要从陆路攻下这座倭城，实为不易，除非有重型火器，但目前西路军里面没有重型火器，所以只有临时建造防牌、飞楼和云梯等攻城器械。
很快就到了二十二日，巳时，陈璘再次指挥水师趁潮涨进发，迫近倭城北面的船沧。游击季金抢先发起进攻，但未曾料到潮水很快退去，船只搁浅在岸边浅滩。
倭城内的倭军见状立即上前去合围搁浅船只，并用铁炮疯狂射击，搁浅船只亦用大炮反击，霎时间丸如雨下。经此一番火力互射之后，倭军直逼船只，一百多个倭寇还争相跑上浅滩去围住季金的搁浅船只。
季金一面指挥水军开炮还击，又命士兵以铁钩对付来犯者，钩斩10人之后，倭寇才稍稍退去。待再次涨潮，搁浅的明军船只才得以退去。
虽是成功击退倭贼保住了船只，但季金右臂中弹，麾下有十一人中弹身亡。
二十三日巳时，刘綎亲自带着十几个随从登上倭城外的西丘，来侦察倭城内的情况。侦察后心里越发没底，光凭临时拼凑的攻城器械就想破城，根本不可能，除非是付出更多的时间和极大的伤亡……那样他刘綎就等着自己的脑袋传首九边吧。
他又朝远处的海面观望一阵，陈璘水师隐隐可见，他心里不禁盘算开来，若是从陈璘水师阵地开炮的话，离他的攻城阵地估计也就一、二里远，完全可以覆盖——那样的话，胜算就大了许多。
刘綎掂量了一阵，心里很快有了主意。