话说天下大势，分久必合合久必分，今天子无能，宦官弄权，导致民不聊生。
河北巨鹿郡有三兄弟，大哥张角、二弟张宝、三弟张梁。
张角本是个不得志的秀才，一日上山采药，遇到一老人，鹤发童颜，手执藜杖。
他将张角叫到一山洞中，传授其天书三卷，老人介绍道：
“这书名叫《太平要术》，你学会后，可以替天行道，拯救黎民百姓，倘若作恶，必遭天诛。”
“角定已拯救天下百姓为己任，敢问阁下尊姓大名。”
“我乃南华老仙也。”说罢，化作一阵清风离去。
张角得到此书就日夜钻研，习成之后，能呼风唤雨，号为“太平道人”。
中平元年正月内，百姓多数感染疾病，张角以符水为人治病，自称“大贤良师”。
张角徒弟有五百余人，这五百多人云游四方，都会画符施咒，此后徒弟越来越多。
张角这些徒弟分成了三十六方，大方有万余人，小方六七千，各选一首领，称为将军。
张角更是以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号。
后命令徒弟们以白土，书写“甲子”二字于门上。
青、幽、徐、冀、荆、杨、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角。
张角命令其党马元义暗带金帛，结交中涓封谞，将其作为内应。
一日，张角和两个弟弟商议：“自古民心最难得，现民心以顺，如若不趁势夺取天下，实属可惜。”
于是张角命人一面私造黄旗，约定好时间，共举大事，一面让弟子唐周，驰书报封婿。
哪知唐周转眼就叛变了，皇帝得知后，召大将军何进调兵捉拿马元义斩之，接着将封婿等人下狱，。
张角听说事情败露，连夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。
张角再次对众人说道：“今汉运将终，大圣人出，你等均是替天行道，为百姓开创一个太平盛世。”
此言一出，四方百姓均以黄巾裹头，跟张角反者有四五十万，贼势浩大，官军看后士气萎靡。
何进火速奏请皇帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。
接着何进遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各领精兵，分三路讨之。
再说张角的一支军队，来犯幽州边界，幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人，汉鲁恭王之后。
当其听到贼兵将至后，召校尉邹靖商议计策，邹靖道：“贼兵众，我兵寡，明公可发榜招军，以御贼兵。”
刘焉听邹靖说的，随即发榜招募义兵，榜文来到涿县，引出涿县一英雄。
那人不是很喜欢读书，性格宽和，很少说话，喜怒不形于色，却有大志，专好结交英雄豪杰。
生得身长七尺五寸，双耳垂肩，双手过膝，眼睛能看到自己的耳朵，面如冠玉，唇若涂脂。
乃是中山靖王之后，汉景帝玄孙，姓刘，名备，字玄德。
昔日刘胜之子刘贞，汉武帝时被封为涿鹿亭侯，后因坐酎金失侯，因此遗这一支在涿县。
刘备祖父刘雄，父亲刘弘，刘弘曾举孝廉，曾经当过官，但早丧。
刘备从小就丧父，但对母亲极为孝顺，由于家境贫困，以织席贩履为生。
家住本县楼桑村，刘备家的东南方，有一颗大楼桑树，高五丈有余，看上去像个车盖。
擅长看相的人说：“此家必出贵子。”
刘备小时候和同村的小孩玩耍时，说道：“我为天子，应当乘此车盖。”
刘备叔父刘元惊讶他说的话，感叹道：“此儿非常人也。”
见刘备家贫，常常资助，刘备十五岁时，母亲让他外出求学，刘备先后拜郑玄、卢植为师，并与公孙瓒等人为好友。
到刘焉发榜招兵时，刘备已经二十八了，当日见了榜文，刘备一声长叹。
随后一人厉声问道：“大丈夫不为国家出力，何故长叹？还不如将草鞋捐给义军。”
刘备看此人身长七尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。
刘备见此人形貌异常，便问其姓名，那人道：
“某姓张，名飞，字翼德，世居涿县，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下英雄豪杰，刚才见公看榜而叹，适才相问。”
玄德道：“义军缺的不是草鞋而是有能力的将领。”
此言一出张飞顿感此人不简单，便问：“敢问阁下尊姓大名。”
刘备道：“我姓刘，名备，字玄德，本是汉室宗亲，今闻黄巾猖獗，有志破贼安民，只恨财力不足，故而长叹。”
张飞听后哈哈大笑：“哈哈哈，这有何难，俺颇有家资，当招募乡勇，与公同举大事，如何？”
刘备大喜，与张飞同入店中喝酒，正喝着，见一大汉推着一辆车子，到店门口后，大汉入店坐下。
唤酒保道：“快斟酒来吃，我赶着入城投军。”
刘备观此人，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
刘备邀他同坐，问其姓名，大汉道：
“某姓关，名羽，字长生，后改云长，河东解良人，因看不惯豪强欺压百姓，被我杀了，如今逃难以有五六年了，今闻此处招兵破贼，特来应募。”
“若要成大事，这二人岂不是好帮手。”想到这，刘备将己志告知关羽。
关羽大喜，三人一同来到了张飞家中，共议大事，张飞道：
“俺家后面有一片桃园，花开正盛，明日我们可在园内祭告天地，结为兄弟，同心协力共图大事。”
刘备、关羽齐声应道：“如此甚好。”
次日，于桃园中备下乌牛白马等祭礼，三人焚香拜天地，发誓道：
“刘备、关羽、张飞，虽为异姓，但愿结为兄弟，同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎明，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，
皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮。”
誓毕，拜刘备为兄，关羽次之，张飞为弟，祭罢天地，然后宰牛设酒，聚乡中勇士。
此时一人来到刘备面前问道：“阁下可是刘备？”
“正是。”刘备回道。
来人见眼前之人就是刘备，当即双手抱拳，单膝跪地道：
“某姓高，名岚，字博渊，豫章人，闻得玄德兄在此招兵讨贼，特来投奔，今后岚赴汤蹈火，在所不辞。”
刘备观此人身长九尺七寸，鹰眼白脸，腰细膀宽，望而生畏，于是将其扶起道：
“壮士快快请起，备乃一织席贩履之辈，怎受得起壮士如此大礼。”
高岚站起后，刘备和其介绍关羽和张飞，高岚与二人互相抱拳后，也算相识。