这时期睡眠需求减少。然而，当睡眠显示其必要性时，你就必须满足需求。否则会带来肉体和精神的虚弱。甚至只要5分钟的睡眠就能差不多恢复。
另一项显著影响就是，分别有两次觉察到“分身感（nearbi-location）”。（译注：直译则为“近距离的、同时分处两地”，故转译为“分身感”。）此时所有肉体环境的感觉都已激活，而你自己却在“一线之外（ochaway）”。在那两次当中，需要有意地、完全融入肉体环境。这一现象的原因尚且未知。“气流嘶嘶”声仍然继续。
情绪模式。之前阶段中的恐惧已经完全消散。最重要的原因就是对立即回体方法的完全自信。而且，对之前数据的评估也令人确信，情况在改善而不是衰弱。
同时，对于延续肉体存在的稍有忧虑。这一想法的结果是减少了许多肉体危险。原因未知。
实验次序。由于其它紧急事件，这一时期没有预先设定次序。所以只是在时机凑巧时才有一些零星实验。对现场I和现场II都有一些强有力的、可作证据的访问。大部分访问是到现场II，其结果与物质世界（现场I）的联系并不明确。这一阶段晚期，开始在严格科学场所进行实验，即在受控的实验室环境中。
方法论。很少注意这一方面，因为尚有两个重要遗留问题。第一个问题是进入深度放松的技巧，这一点（达到深度放松）似乎越来越难。第二个则是长期以来的控制目的地的问题。试用了许多技术，结果却不能确定。困难的核心在于的意识头脑与超意识之间的欲望冲突，而二者似乎都在全力运作。在第二状态下，超意识是更强大的决定因素。
结论。（1）在第二身体中，当一个肉体存活的人在清醒状态时，有可能在这个人身体上产生肉体影响。（译注：大约指可以用第二身体影响到对方的肉体，比如门罗掐RW胁下，她身上就出现淤青。）（2）还有更广阔的知识概念领域，完全在在经验者意识头脑的理解范围之外。
要从这一堆原始数据中理出点头绪来，第一步就是要建立测量和分析的标准。数次尝试后发现，只有几种尺度可供使用。因此，制定了一些假设和前提以便在分类过程中进行识别，而所得的结论也只有在这些前提下才是有效的。
如果这些（实验的）误差位于正常清醒肉体状态中同样误差产生因素的范围内，则认为是正确的。这些因素视环境训练与经验、智商和情绪组成而定。必须假设，虽然第二状态下的感觉输入特性明显不同，但仍然遵从同样的推理诠释过程。与正常肉体清醒状态类似，客观分析——结构与形状辨识、鉴定、分类与操作——与个人经验和训练的关系是一样的。甚至，在感知超出经验与训练范围的数据时，第二状态下的意识遵从一个强烈的要去辨识的命令。在执行这一明确命令时，它总是在经验所限范围内进行，而不是接受未知事实的存在。
换句话说，你必须假设实验者在如实报道。你必须假设，如果第二身体发生的事符合了肉体、清醒世界的条件，它就是真实的。你必须假设，第二身体的意识运作是相似的，只是使用了不同的视觉、听觉和感觉，以及一些新的感官。你必须假设意识拒绝接受第二状态下的未知元素，甚至达到了产生错误辨识的程度。你必须假设在感知与诠释时存在同样的人类错误特性。
有了这些前提，对12年间的589例实验进行分类就容易得多了。这里是一些深入的结论。
在梦中，没有推理、理智过程。平时理解的意识觉知一词并不起作用。不是在事件参与中处于纯粹的反应或无法控制的水平，就是完全不参与，就像一个静止的观察者，无法有意采取行动。感知局限于一种，或最多两种“感觉”。没有当即分析的能力。所有感知都会产生联想误辨识，并局限在意识记忆的范围内。
第二状态是梦的对立面，很像清醒状态。对于“我是”的识别意识是存在的。意识处理感知理解的方式，几乎完全与肉体意识状态一样。决定与行动均基于理解与理智所做。可以通过有意的、系统的重复行为进行感知确认。参与性与清醒的肉体状态一样重要。感官输入不限于一种或两种来源。情绪模式比肉体意识状态下更广泛，但可以被指引及控制到相同的水平。
任何不含第二状态分类中的主要条件的实验经验，都被认为是梦。其余的经验再次分类。研究的下一步是分析环境，为找出原因。如果有什么东西创造了这一条件，它必然很微弱。