张清进到城里，遁入王宫，见那国王正在熟睡。他使个大分身普会神法，撒一把豆子，吹口仙气，叫声“变！”都变做小八戒。又散一把豆子，吹口仙气，叫声“变！”都变做瞌睡虫。
念一声“唵”字真言，召唤来土地公公，领了瞌睡虫布散到皇宫内院、五府六部、各衙门大小官员宅内，但有品职者，都送他一个瞌睡虫，人人稳睡，不许翻身。
又将天罡刀取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声“宝贝，变！”即变做千百口剃头刀儿，他拿一把，吩咐小八戒各拿一把，都去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。
花费半夜时间剃头成功，念动咒语，喝退土地神祇，收回豆子，还回城外破屋住下。
却说那皇宫内院宫娥彩女，天不亮起来梳洗，一个个都没了头发。伺候的大小太监，也都没了头发，一齐拥到寝宫外跪下，个个噙泪，不敢传言。
少时，那三宫皇后醒来，也没了头发，忙移灯到龙床下看时，只见锦被窝中，睡着一个和尚，皇后忍不住惊叫起来，吓醒国王。那国王急睁眼，看见皇后的头光，他连忙爬起来道：“梓童，你如何这般模样？”皇后道：“陛下亦如此也。”
那国王摸摸头，唬得三尸神炸、七魄飞空，道：“朕到底怎么了？”正慌忙处，只见那六院嫔妃、宫娥彩女、大小太监，皆光着头跪下道：“陛下，我们做了和尚耶！”
国王见了，眼中流泪道：“想是寡人杀害和尚，现在遭报应了。”即传旨吩咐，“汝等不得说出落发之事，恐文武群臣嘲笑，都戴上帽子，且伺候我上朝去。”
却说那五府六部，合衙门大小官员，天不明都要去朝王拜阙。原来这半夜一个个也没了头发，各人都写表启奏此事。
话说那国王早朝，文武百官俱执表章启奏道：“陛下，请赦臣等失仪之罪。”国王道：“众卿有何失仪？”众卿道：“陛下啊，不知何故，臣等一夜之间，头发俱都没了。”国王走下台阶，对群臣道：“朕宫中大小人等，一夜也尽没了头发。”君臣们都各自目瞪口呆，不知所措。
国王发狠道：“宁可我负天下人，不可天下人负我。来人，传旨，我国中百姓俱都剃去头发。留头不留发，留发不留头！待日后大家的头发都长出来之后，自然没人嘲笑我等了。”
旨意一下，城卫军倾巢而出，先把满城的剃头匠抓来，令他们互剃头发，再将城卫军的头发剃掉，然后封闭城门，将满城百姓的头发尽皆剃尽。城里尽是大呼小叫、狂嚎痛哭之声。
满朝文武闻报百姓剃头完毕，互相击掌庆贺，觉得自己度过一劫。
翌日，国王和文武官员意气风发地上朝，准备互相吹捧一番，夸赞应对得当。那武班中闪出巡城总兵官，文班中走出东城兵马使，奏道：“臣蒙圣旨巡城，早晨见满城百姓全是长发披肩，一夜之间又长出来了！”转头看了看，“只有陛下、百官和城卫军的头发没有长出来……”
国王听罢，唬得不能言语，百官也都面容失色。半晌，国王发狠道：“此必是妖僧所为，传旨，再剃！百姓的头发长一次，我就剃一次，直到我的头发长出来为止！”
城卫兵领命，再次出动，闹得鸡飞狗跳，百姓怨声载道，皆言：“昏庸国王杀害僧人，被佛祖惩罚作和尚，却要我们顶缸，连剃两次光头，真乃闻所未闻！”领兵官闻言担忧民心不稳，急忙回奏国王。
那国王越发狠心，道：“既为我之子民，须为王上分忧，再有敢诽谤者，全都抓起来，严惩！”领兵官一日之间抓了数百人投入监狱，等候发落。
第三日，皇宫朝会，国王和众官相对无言，欲哭无泪。他们的眉毛、胡须全都被剃，脑袋变成了光溜溜的卤蛋。而百姓的头发又全部长出来了。
国王恼羞成怒，传旨再次剃发。
这次满城百姓再也忍耐不下去了，纷纷涌向王宫，声讨国王罪行。城中一伙好汉，平日受尽欺压，早有反心，秘密联络，突然发难，率众攻入王宫。城卫军都是本地百姓家中孩子，见国王倒行逆施，家人受尽欺辱，早已离心离德，任由好汉们杀上大殿，俘虏国王，另立新朝。
当夜，张清派遣夜游神潜入灭法国人的梦里，说明这一切都是前国王杀害僧人的报应，明日有唐朝圣僧自东方来，需得恭敬迎接，方能消灾愆难。
翌日清晨，新国王起来后，与众人商议，发现都作了同一个梦，不禁惶恐，忙派宰相亲去东城门率人迎接。
张清早已知悉一切，正引着唐僧等人行来，恰被宰相接着，敲锣打鼓地迎上王殿。新国王问起缘由，唐僧只说都是徒弟所为。张清站了出来，将事情前后讲了一遍，又道：“若是贵国能够严惩凶手，替无辜被害的僧人报仇，我保你江山永固，否则前国王的下场你也看见了！”
新国王面对威胁，沉着应对，问道：“口说无凭！你说是你所为，有谁作证？你又有何能，保我江山？”张清也不废话，直接取出一个雕像，扔到殿外，化作山一样高的巨兽，长着无数只触须，在空中狂乱挥舞。正是千喉之魔：尤格萨隆！
把那新国王和满朝官员俱都吓得瘫软在地，动弹不得。
张清冷笑道：“这是我的一个宠物，怎么样，还看得过去吧？”新国王等俱恳求：“已知长老神通了，且请收起来吧！”张清挥挥手，尤格萨隆又化作一道白光飞回他手上，还是一座雕像。
那新国王擦一把冷汗，立即下旨，追查屠杀九千九百九十六个和尚的罪行。将前国王、朝中大臣、城卫军将领等人俱都处死，以祭僧人在天之灵。又将灭法国改为钦法国。
诸事办毕，唐僧等人也不多留，出了钦法国，径向西行。
途中又遇一座高山，行者例行探路，腾云在半空中，却见一个艾叶花皮豹子精在那里吞吐云雾。行者本想当头一棒结果了他，又怕坏了名头，转回来却叫张清去，道：“我们也有虎皮、狮子皮、鹿皮、金毛犼皮，却没一个豹子皮。兄弟去收了来吧！”
张清道：“我们铺的也有了，盖的也有了，再弄一张皮来，有甚用呢？”行者道：“就无用时，留着以后铺座椅也好看。”张清点头称是，就准备出发。
那豹子精手下有一个小妖，当初在狮驼岭狮驼洞与那青狮王看门，孙行者使一条金箍棒打进门来时，那小妖见势不妙，悄悄溜走，来到此处，被豹子精收留，故此认识唐僧师徒。
可见这西行路上的妖精都是互相认识的。当初白骨精的黑狐妖军师逃跑后，被奎木狼收留，又害了唐僧一次。红孩儿被制伏后，他的叔叔如意真仙又在女儿国与唐僧师徒作对。狮驼岭消灭了群妖四万八千众，漏掉几只小妖，又在豹子精这里出谋划策。
那豹子精听说狮驼岭众多妖精都被剿灭了，有些心惊胆战，准备放弃吃唐僧。这时，有一只铁背苍狼精献了一个分瓣梅花计：把洞中大小群妖，点将起来，千中选百，百中选十，十中只选三个，须是有妖术、会变化的，都变做豹子精的模样，分为三处埋伏。先命一个战猪八戒，再派一个战孙行者，再派一个战沙和尚，舍了这三个小妖，调开他弟兄三个，豹子精却在半空伸下拿云手去捉这唐僧。
果然好汉难敌众拳，豹子精顺利地把唐僧给抓走了。可怜那三个小妖，被豹子精忽悠说一起吃唐僧肉，其实是做炮灰，被行者师兄弟打死。只有铁背苍狼精因功被封为先锋。
行者和张清见唐僧被捉走，不慌不忙，命沙僧看守马匹和行李，二人前来寻找，一路来到隐雾山折岳连环洞。
那老妖却是害怕行者，忙叫先锋：“都是你定的甚么分瓣梅花计，如今惹得祸事临门！怎么办？”先锋道“大王放心，且休埋怨。我记得孙行者是个宽洪海量的猴头，虽然他神通广大，却喜好奉承。我们拿个假人头出去哄他一哄，奉承他几句，只说他师父是我们吃了。若还哄得他去了，唐僧还是我们受用；哄不过再作理会。”
张清耳尖，在洞外就听见了，直接告诉行者，说道：“大师兄，这妖怪编排你，说你喜欢听奉承话哩，无礼得很。我记得你曾得了一个紫金铃，何不拿出来放烟？将一洞妖怪熏倒，轻松救出师父来。师父有五方揭谛、六丁六甲、日值功曹保护，定然无事。就算熏坏了，一枚九转金丹下去，立刻救活。省却我们多少手脚？”
行者笑道：“贤弟，往日你最聪明，为何今日却糊涂起来？师父注定要步步遭灾、回回遇难，否则显不出真经的宝贵！若要取巧时，多少妖怪够老孙打的？你的九转金丹既多，给我和沙僧弄一些来，当零嘴吃。”
张清连忙叫苦道：“大师兄，九转金丹是用人参果炼制出来的。我哪有许多？况且你们都吃过人参果，再吃九转金丹没什么效果。哥哥若确实有用时，再找兄弟要也不迟。”
正说着，洞里出来一个小妖，口称“大圣爷爷”，送出一个人头来，说是唐僧被吃了，只剩下一个脑袋。
行者认出是个木头做的假人头，对着洞内喝骂一顿。那妖怪又送出个真人头来，却把皮肉都啃干净了，只剩下颅骨。行者见了忍不住落下泪来：“可怜啊！那么个师父进去，弄做这么个师父出来也！”
张清可是收藏了九个唐僧前世颅骨，一眼就认出来是假的，道：“哥啊，且莫哭，这是个假人头。师父的头圆圆的，天阁饱满，乃是有福之相。这个人头前尖后宽，左偏右鼓，一看就是短命相，断然不是师父的。”
行者闻言，抹一把眼泪，仔细察看，果然发现不同。不由地怒从心头起，举起金箍棒，将洞门打得粉碎。
那老妖见打碎他洞门，亦是大怒，带着先锋，领着众小妖，杀将出来。行者与张清施展本领，往来冲杀，三五趟把小妖杀个干净。那老妖吓得缩回洞去，吩咐小妖搬石块挑土，把前门堵了。先锋走不及，被张清一钯打死。
师兄弟赶至洞门前，见土石堵门。张清道：“待我召唤傀儡，将它挖开。”行者却说：“他既然堵了前门，必定有个后门。待我去寻来。”
遂命张清在前门守住，自己却翻过山头，找后门去了。果然找见一个排水沟，变作水老鼠钻了进去，发现唐僧还捆在那里哩！行者心中欢喜，暗想：“难怪五方揭谛他们没有向我报警，原来师父无事。”
摸出瞌睡虫，将妖怪们全都弄昏睡过去，救了唐僧出来，顺手还救了一个樵夫。
张清和沙僧见唐僧安全归来，尽都欢喜。张清又和行者进洞去，将妖精们全部铲除。那老妖死后现了原形，是个艾叶花皮豹子精。张清一时手痒，又割了一张豹子皮。
沙僧在旁边道：“二师兄，这一路上沾你的光，铺的盖的都换成兽皮。这张豹子皮却没甚用处了。”
张清只是一笑，道：“稍后便知！”不多时，做了四个豹皮囊，四师徒人手一个。
行者道：“贤弟，咱们有包袱，有龙马。你做的豹皮囊，有何用处？”
张清笑道：“大师兄，沙师弟，你们可收些东西试试。”沙僧将信将疑地把部分行李放进去，发出只占了一点空间，不禁惊叫起来。行者眼珠转了一转，把金箍棒放了进去，豹皮囊居然也没坏，不禁大喜。
唐僧把僧帽、九环锡杖和锦澜袈裟放进去，似乎没有重量，夸赞道：“八戒好手艺。”张清道：“这多亏了豹子精修炼年深，豹子皮亦有法力。却是便宜了我们。”
师徒四人添了宝贝，开开心心地收拾行李，顺路送樵夫回家，然后找路西去。