师徒们一路西行，这日刚踏上一条山路，忽见那前方山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。行者大惊，走近前，把唐僧捞着脚，推下马来，叫：“兄弟们，不要走了，妖怪来矣。”慌得个张清急掣钉钯，沙僧忙抡宝杖，把唐僧围护在当中。
话说红光里真是个妖精，乃是牛魔王的儿子红孩儿。他数年前听人讲唐僧乃是金蝉长老转生，十世修行的好人。若吃他一块肉，延生长寿，与天地同休。因此专一在山间等候，不期今日等到了。
红孩儿在那半空里观看，只见三个徒弟，把唐僧围护在马上，各各准备。这精灵知道自己被发现了，沉吟半晌，散了红光，按落云头，去那山坡里，摇身一变，变作七岁顽童，赤条条的，身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，口口声声，只叫“救命！救命！”
三藏吃惊道：“徒弟呀，这半山中，是哪里有甚么人叫？”行者上前道：“师父只管走路，莫管甚么人轿、骡轿，暖轿、睡轿。这所在，就有轿，也没个人抬你。”唐僧无奈道：“不是扛抬之轿，乃是叫唤之叫。”行者笑道：“我晓得，莫管闲事，且走路。”
三藏依言，策马又进，行不上一里之遥，又听得叫声“救命！”连忙道：“徒弟，想必是个有难之人，我们可去救他一救。”
行者吓唬他道：“师父，有一种蟒蛇，修得年远日深，成了精魅，善能知人小名儿。或在草丛里，或在山凹中，叫人名字，若答应一声，他就当夜潜入人家里，断然伤人性命。且走！且走！切不可听他。”
三藏只得依他，又加鞭催马而去，行者叫张清：“兄弟，你拢着马，慢慢走着，等老孙撒尿。”张清的耳朵多灵，早就听得清楚，便依言而行。
行者让唐僧先行几步，念个咒语，使个移山缩地之法，把金箍棒往后一指，他师徒即越过此峰头，往前走了。他再拽开步，赶上唐僧。却把那怪物撇下在后面。
那三藏又听得那山背后叫声“救人！”奇怪地问道：“徒弟呀，那有难的人，大没缘法，不曾遇着我们。我们走过他了，你听他在山后叫哩。”
张清笑道：“忽前忽后，定是妖怪无疑了。”三藏点头称是，催马前行。
却说那红孩儿在山坡里吊了半天，连叫救命，更无人到。他心中纳闷，飞上云头一看，却见唐僧师徒已经走到山那头去了，吃惊道：“这般脚快，才多大功夫就翻过一座山去？”却又按下云头，恰似前番变化，高吊在松树上头等候，这回却不到百米之远。
三藏只听又叫“师父救人啊！”一抬头就在眼前，原来是个小孩童，赤条条的，吊在那树上，兜住缰，问道：“你是哪家孩儿？因为甚事，吊在此间？说与我听，我好救你。”
红孩儿演技高超，眼中噙泪，叫道：“师父呀，西去有一条枯松涧，涧那边有一红家庄，我是那里人家。我祖父姓红，只因广积金银，家私巨万，混名唤做红百万。年老去世已久，家产遗与我父。近来家私渐废，改名唤做红十万。不料一群强盗明火执杖，白日杀上我门，将我财帛尽情劫掳，把我父亲杀了，见我母亲有些颜色，拐将去做甚么压寨夫人。却将绳子吊我在树上，只教冻饿而死。我在此已吊三日三夜，更没一个人来行走。幸遇老师父，若肯舍大慈悲，救我一命回家，情愿典卖些田产，重重酬谢也。”
张清笑道：“好故事！果然精彩！回头我找个戏班儿卖与他，也能换顿饭钱。”红孩儿连忙辩解所说为真。三藏心软，教行者背着红孩儿，送他回家。岂料行者趁无人处一把将红孩儿摔在石头上，连四肢都扯了下来，凶狠无比。
但是红孩儿早已脱身而去，刮一阵黑风，迷人眼目，却把唐僧捉了去。
孙悟空召唤山神、土地，问起红孩儿的根脚，得知他是牛魔王的儿子，心中不胜欢喜。便叫上张清上门认亲，满以为红孩儿听说结拜叔叔上门，必定会热情相迎，就便送出唐僧来。
谁知红孩儿根本不管上辈子的亲戚，举枪就刺，孙行者大怒，持棍相迎。二人斗了片刻，红孩儿眼看落败，就从嘴里喷出火来，逼退了孙行者。
孙行者闹得灰头土脸，十分没面子，责备张清不出手相助。张清道：“他只是一个小孩儿，若是我二人联手将其打败，谅他不会心服。他所依仗者不过三昧真火而已，我当年曾向玄都法师请教炼丹，也曾学过三昧真火，并不惧他。待我单独去会一会他。”
沙僧亦点头称是，行者遂转怒为喜，催促张清赶快出战。
张清拿起钉钯杀了过去，红孩儿依旧挺火尖枪来迎。谅那红孩儿哪里是张清对手，三两合被杀得大败。
红孩儿急命手下小妖推出五辆小车来，布成阵势。只见他站在那中间一辆小车儿上，一只手举着火尖枪，一只手捏着拳头，往自家鼻子上捶了两拳。念个咒语，口里喷出火来，鼻子里浓烟迸出，眨眨眼火焰齐生。那五辆车子上，火光涌出。红孩儿连喷了几口，只见那红焰焰、大火烧空，把一座火云洞弄成烟火迷漫之地。
张清不慌不忙，一张口，将那烈焰尽数吸入腹中。想那红孩儿在火焰山修炼三百年，才修得三昧真火。张清既得玄都亲传炼丹术，又偷取了三块八卦炉地砖，早已炼成三昧真火，更比那红孩儿熟练。
红孩儿见法术被破，惊恐不已，转身欲逃。张清早取出来金箍，将箍儿迎风一幌，叫声“变！”即变作五个箍儿，望红孩儿身上抛了去，喝声“着！”一个套在他头顶上，两个套在他左右手上，两个套在他左右脚上。
捻着诀，默默的念了几遍《金箍儿咒》，那红孩儿疼得搓耳揉腮、攒蹄打滚。
张清念了几遍，见他可怜，便住了口，那红孩儿就不疼了。起身看时，发现颈项里与手足上都是金箍，便用力想要除那箍儿，却莫想褪得动分毫，这宝贝已此是见肉生根，越抹越痛。
红孩儿心中又生烦恼，又绰起枪来，望张清乱刺。张清急闪身，叫声“合！”只见红孩儿丢了枪，一双手合掌当胸，再也不能开放。他开不得手，拿不得枪，方知张清法力深微，没奈何，才纳头下拜。
张清命其领路，去洞里救出唐僧，又命小妖请来孙行者和沙僧，在火云洞里大开宴席，好好地休整了几天。又命两个年长的妖怪去积雷山，叫红孩儿的家长来赎人。
到第三天头上，牛魔王和罗刹女夫妻两个果然联袂来到洞外求见。张清命小妖请了进来。牛魔王依旧端着妖王的架子，大步走了进来，忽看见孙行者，怒哼一声，目光阴沉，却不说话。罗刹女见红孩儿在一旁老老实实地站规矩，不由地哭将起来，赶上前一把搂住，上上下下地摩挲，看他是否受伤。
孙行者毕竟和牛魔王曾经是结拜兄弟，尴尬地走上前去，拱手叫道：“大哥！”牛魔王伸手一挡，沉声说道：“不敢当！还请齐天大圣高抬贵手，放过我家孩儿，足感盛情！”
孙行者笑道：“那是我的侄儿，我怎会伤他！你放心，他一根毫毛都没少！”
唐僧念了句佛号，道：“牛施主不必担心，虽然令郎想要吃了我，但那只是一个构想，并未成为事实。我们是不会难为他的！”
牛魔王闻言脸色缓和了一些，罗刹女拉着红孩儿，叫道：“既如此，我们就先走了。得罪之处，来日赔礼！”
张清站出来道：“且慢！虽然我们念在平天大圣和我大师兄曾经结拜的份上，可以揭过此事，但是做了错事必须受罚！好在红孩儿年纪小，没有吃过人，我可以从宽处理，让你们带他回去，好好管教。只是我师傅平白无故被他绑来，我大师兄又被他放火烧了一回。你们就没有一点表示吗？”
罗刹女骂道：“你们几个大男人欺负一个小孩子，还好意思要我们赔钱！”
张清笑道：“小孩子？他有三百多岁了吧！我师父今年才三十岁，论起来还是他的重孙子辈哩！长得小就占理吗？既然不愿意赔偿，那就算了，你们走吧！”
闻此言，罗刹女拉着红孩儿就往外走。红孩儿止住脚步，叫道：“娘！那坏人在我身上套了五个金箍，念起咒语时疼痛难当！你叫他把金箍去了，不然我回去也是受罪！”
罗刹女用手去拉扯那金箍，却似长在了肉里，用力一扯，红孩儿就高声喊痛。罗刹女心疼得眼泪又下来了，望向张清道：“你使得什么妖法拘着我的孩儿？还不快把它去了！”
“这可是观世音菩萨送给我的宝贝。戴上它，添福添寿哩！你怎么倒埋怨起我来！”
牛魔王冷哼一声，看向孙行者，道：“真是好兄弟！竟拿侄儿来要挟钱财！”孙行者脸上讪讪地挂不住，回头向张清道：“兄弟，你就把金箍给孩子去了吧！”
“大师兄！观世音菩萨说过，咱们西行路上会遇到各种妖魔鬼怪、陷阱诡计，都是对我们的考验。这红孩儿算是一难，你大哥所在的火焰山也在西行路上，何尝不是一难？这都是注定要面对的困难。不趁今天一并解决了，日后你们争竞起来，更伤情份！”
孙行者听罢，顿时醒悟，遂不再言语。
牛魔王在旁冷笑道：“戏演完了？还是想趁机勒索我。说吧，你要怎么样才肯放了我的孩儿？”
“简单！我要你家的芭蕉扇和辟水金睛兽！”
罗刹女横眉怒目，道：“做梦！想抢我家的宝贝！除非胜过我手中双剑！”说罢，擎出双剑向张清砍来。张清并不避让，站在那里让她砍了几剑。只听叮当声响，张清连油皮都没破。罗刹女大吃一惊，道：“这和尚好硬的脑袋！”
张清暗笑：我的本体石猴可是硅基生物，况且我还有自我分子操作技能，根本不惧物理伤害啊！
牛魔王在旁边看得真切，知道张清有心相让，遂伸手止住罗刹女，道：“罢了，他们人多，咱们不是对手。何况，孩儿还在他们手上。还是破财免灾吧！”命小妖去洞外牵辟水金睛兽进来。
罗刹女从嘴巴里拿出芭蕉扇，看向张清等人，一脸的不怀好意。
张清笑道：“牛夫人可是想把我们扇飞？没用的！”伸手拿过来锦澜袈裟，指着上面的宝珠，一一向她介绍：“这是辟风珠，这是辟火珠，这是辟尘珠，这是辟水珠……你这扇子正好被克！若不信时，尽管扇两个试试！”
那罗刹女自然不会轻信，抡起扇子狠狠地扇了十几下，果然被锦澜袈裟挡住，一丝动静也没有。她面上露出绝望之色，只得双手把芭蕉扇送了上来，口中说道：“上仙恕罪！我只是想见识一个上仙的宝贝。还请上仙不要怪罪，放了我的孩儿！”
张清洒然一笑，收下芭蕉扇，亦不食言，当即念动咒语，将金箍收了回来。他对牛魔王一家子说道：“你们不要以为自己吃亏了，正所谓‘人为财死，鸟为食亡’。虽然失了宝物，但是换回一家团聚，你们其实还赚了呢！”他指的是红孩儿和牛魔王被佛门收做打手的事情。不管他们听懂了没有，反正张清自己是问心无愧。
牛魔王望了唐僧师徒一眼，一言不发，转身大踏步走了出去。孙行者知道，下次见面，再无兄弟之情了，但是为了西去修成正果，只得默默承受这个苦果。
翌日，唐僧师徒找路西行而去。张清悄悄让六耳留下，把红孩儿的部下六健将等连同火车儿等物品全部送到方寸山去了。作为能够操纵火焰的妖怪，还是很有利用价值的。就令六健将：云里雾、雾里云、急如火、快如风、兴烘掀、掀烘兴为首，带着小妖们演练放火之法。
张清拿出玲珑内丹，吹一口仙气，将辟水金睛兽变成一匹枣红马，专门用来驮行李。
唐僧骑着白龙马赶路，孙行者持棒在前开道，张清走在唐僧身旁护卫，沙僧在后压阵，防止妖怪偷袭。一行人轻轻松松地向西而去。