第二天清晨，一家四口吃完饭后。
找了一辆大马车，将陈青梅给熊衎收拾了一夜的行李装车，送他出门。等车出了城，看着路上扬起的烟尘，陈青梅再也控制不住自己的泪水。
到了山脚下，熊清云将所有的东西都搬上了山，又在童子的帮助下，收拾好东西，自此在观内安顿下来。后来，熊清云了解到，童子是观主游历时在江边发现的婴儿，便收了下来，取名江生。
次日，熊清云就开始和江生一起负责起观内的大大小小事务，听观主讲经论道。有时候两人为一个观点争论不休，观主也乐得见他们如此。闲时熊清云就带着江生一起练字，修整花草、两人还开荒了一小块田地，用来种些小葱小菜。因为江生还小，熊清云就负责了挑水打柴。他每旬还带着江生下山采买，顺便回家看看父母。两人将每次下山，称补充营养，感受人间。
有一次，熊衎追着兔子，跑到了后山，才发现一片湖泊。有诗道：“万顷湖平常似镜，四时月好最宜秋”，熊清云想拉着江生来赏月，江生却神秘兮兮地对他说：“师兄，师父上次抓了一头妖怪，就放在这个湖里，还是不要去的好。”
这一天春日，观主带熊清云和江生二人，上山采药。三人站在一块巨石上停下休整，看着远处的山脉，雾气升腾，在半空中形成一朵朵白云。观主开口：“清云，你前番所言地气上为云，天气下为雨可知通些医理。今日为师便在这山涧荒野，为你讲一讲黄庭内外玉景经。”
“老爷，我也可以听吗？”江生小声问道。
“都可，此间都可”观主笑着回答道。
熊清云与江生连忙叩头谢礼，跪于面前。就听“上清紫霞虚皇前，太上大道玉宸君，闲居蕊宫作七言。散化五形变万神...”大道希夷。
熊清云醒来的时候，此刻明月高悬，观主早已回观，而江生还未醒来。熊清云起身，环顾四周，只见二人周围尽是些飞禽走兽。清风一抚，熊清云斗大的汗珠掉在地上，惊醒了众多生灵。
江生靠近熊清云战战兢兢，紧张的问道“师兄这该如何是好啊。”
熊清云朝前行了一礼说：“还请诸位，让我师兄弟一条回观之路。”那走兽也听懂了熊清云的话语，自动分散开，让出了一条道路。熊清云拉着江生走了出去，突然回头说“诸位今日得了机缘，日后需多行善事。若有作恶多端者，我必诛之。”说完，躬身而去。
路上江生一脸崇拜的说：‘“师兄，你也太厉害了。”还高兴地蹦了一下。熊清云却淡淡回道“快走吧，回去休息了。”
回到观中，观主已经休息，但是给二人留一盏油灯。二人匆匆收拾了一下，便回到了自己的房间。
熊清云躺在床上，将自己的感悟，整理了一下。修行修的是精气神，想要保持这精气神三样东西，须先屏除邪欲，炼已持心，邪欲去而燥火不生，则三品大药凝结，身心大定，而得以清凉矣是为第一境；心无所染，空空洞洞，虚室生白，神明自来，如一轮明月当空，光无不通矣，便是第二重境；阴中有阳，阳中有阴，阴阳合一，龟蛇盘结，水火相济，阴阳凝结，则性命到手；若能让木上浮而使之下沉，金下沉而使之上浮，水下流而使之反上，火上焰而使之就下，上本滞而使之平和，五行合为一性，是成仙矣。
太阳升起，两人便起来，做起了晨功。自此熊清云便每日维持着气息。这气从手太阴肺经起，依次传至手阳明大肠经，足阳明胃经，足太阴脾经，手少阴心经，手太阳小肠经，足太阳膀胱经，足少阴肾经，手厥阴心包经，手少阳三焦经，足少阳胆经，足厥阴肝经，再回到手太阴肺经，是为一周。子前午后，自己调息。
熊清云担心江升在练功的时候会打搅他，实因江生年龄小，天性好动，便自己常常跑到湖边调息打坐，静颂黄庭。每当熊清云诵读黄庭的时候，湖面就会泛起一阵涟漪，又很快不见。
又过了两年，观主在观中讲法。讲敝与盈，具体是大成若缺，其用不敝；大盈若冲，其用不穷...观主讲完，突然问道：“清云，你可曾有所领悟？”熊清云回到：“弟子近来懂了一些，根源也渐渐充实了。”观主道：“你既然寻得道，又充实了根源，可降服的了，之前那狐妖。”
熊清云挠了挠头，有些尴尬的说道“师父，弟子近来是得了法，可是却一术不通，恐怕降服不了。”观主闻言“我有符咒、剑术二法你愿意学哪一种。”
熊清云跪倒在地，躬身行礼：“师父，弟子学不来符咒，又之前初浅学会几天刀，想来刀剑同一。愿学剑术一法，望师父垂悯，传与剑术之法，不敢忘恩。”观主道：“既然如此，你上前来，传与你口诀。”遂附耳低言。又叫江生上前来，传了他符咒之术。
熊清云悟性极高，每日捡一根树枝，在湖边练起剑来。一人练功不过瘾，就去山中找当日在旁听道的黑熊，要它与他对练。寻到时，这头黑熊颇有灵性，只是法力未成，双方比划比划就知其意。后来熊清云嫌弃山路难走，要黑熊陪他去湖边练剑，但那黑熊却不肯去湖边，拖都拖不走，只好在山上练习。
山中道观前的桃花，又开了一载。熊清云这一年，把后山种种野怪全部打了个遍，还学会了御剑术，真是乘风好去，长空万里，直下看山河。