新世界25年，西元1504年，9月。
一艘大型阿拉伯商船在卡利卡特城寻找到领航船员后，便马不停蹄地朝着大月港方向进发。乘坐阿拉伯商船出行的两位客人身份有些特殊，他们分别是威尼斯共和果与马穆鲁克王朝的使者。
宋洲人在坎纳诺尔两次击败葡萄牙舰队的消息，随着MSL商人的口口相传，已经传到了地中海沿岸。作为新航线开辟的“受害人”，威尼斯共和果与马穆鲁克王朝的掌权者都察觉到危机临近，为了维护地中海贸易的利益，他们不得不将目光投向东方，找寻实力强劲的盟友，来对付葡萄牙以及渐渐崛起的西亚霸主奥斯曼。
威尼斯共和果位于亚得里亚海北岸，始建于西元687年，统治中心在威尼斯（后面该国简写为威尼斯）。
威尼斯原为一渔村，由于其地理位置优越，利于从事东西方中转贸易，故5至7世纪时受匈人和伦巴德人侵扰的内陆居民纷纷迁居此地。687年产生第一任总督（也有说是总统或道吉的），建立共和果。
建国初期，隶属于东罗马帝国，到10世纪末，威尼斯成为了一个富庶的商业国。因协助拜占廷击退诺曼人的进攻，威尼斯于1082年获准在拜占廷帝国境内建立商站免税行商。十字军东侵期间，威尼斯巩固了在东方和爱琴海沿岸的地位，并乘机吞并拜占廷的大片领土，包括克里特岛、伯罗奔尼撒西南部及爱琴海上的许多岛屿。
威尼斯凭借海运便利，控制了地中海重要航线，通过建立强大的海军，威尼斯人控制了整个地中海和黑海的中介贸易，将东方的胡椒、肉桂、丁香、蔗糖、宝石、丝织品等运往西欧各地高价出售，以此赚取暴利。
1203年，空前强大的威尼斯，合资与融资公司繁荣，普及使用复式薄记法，总督恩里科.丹多洛凭借出色的金融天赋，洗劫了罗马帝国首都君士坦丁，实现了以小博大的逆袭。1363至1368年，威尼斯平定了克里特岛上的圣提多起义，强化了对克里特的控制。1298至1382年，同热那亚共和果间连续进行四次海战，击败了这个贸易竞争对手，成为地中海和黑海地区的强国，进入全盛时期。
进入全盛时期后，威尼斯的主要敌人是东面渐渐崛起的奥斯曼。
西元1453年，奥斯曼帝国攻占了君士坦丁堡，由此，威尼斯与奥斯曼开始了延续二百余年的海战。最开始，威尼斯海军占有一定优势，到15世纪下半叶，奥斯曼聘用了欧洲的造船匠，海军实力逐步提升，威尼斯逐渐处于弱势，在巴尔干和地中海的殖民地也丧失殆尽。
1499年9月，葡萄牙冒险家瓦斯科.达伽马从印度绕好望角回到欧洲。威尼斯派遣一名大使前往里斯本宫廷调查，直到1501年7月，大使的报告才送回威尼斯，瞬间震撼了整个道吉宫。
如果说奥斯曼的崛起是威尼斯军事上的威胁，那葡萄牙新航路的开辟，等于是要偷走威尼斯的钱袋子。15世纪初，威尼斯及其市辖区的财政收入约为75万杜卡特，与西班牙、英格兰不相上下，远超米兰、佛罗伦萨等其他意大利城邦。如果加上海外领地的收入，威尼斯财政总收入可达到161.5万杜卡特。当时的法国财政收入也不过100万杜卡特光景，而法国人口是威尼斯的10倍。
充足的财政是威尼斯武力的保障，作为一个“作死小能手”，威尼斯向来与身旁的J皇国不对付。威尼斯人信奉天ZJ，可威尼斯主教却由威尼斯参议院提名，由总督通知教宗，教宗可以否决，但不能自推候选人。这种不受罗马教皇约束的行为，在中世纪是个奇特现象。
外有奥斯曼强敌，与身旁的邻国又不对付，西边的葡萄牙偷取了本属自己的暴利，威尼斯的困难处境可见一斑。
相比处境日渐困难的威尼斯，同为失落者的马穆鲁克王朝更加苦逼。
马穆鲁克的原意是“奴隶”，这便是马穆鲁克奴隶兵的由来。最早的一批马穆鲁克原是中世纪服务于阿拉伯哈里发的奴隶兵，主要效命于埃及的阿尤布王朝。
随着哈里发的势微和阿尤布王朝的解体，这群奴隶兵逐渐形成了强大的军事统治集团，并于西元1250年建立了自己的王朝，在埃及开启了长达三百年的统治。
十三世纪，马穆鲁克在艾因·贾鲁战役中击败了蒙古帝国的伊儿汗国，达到了军事上的顶峰。
但从14世纪末起，马穆鲁克后期大多数国王或懦弱无能，或骄横暴戾，挥霍无度，权臣及军队将领争权夺利，国家陷于分裂，动乱迭起。
由于经济衰退——农业、手工业和税金收入大幅度减少，国内又同时发生大规模鼠疫，导致王朝人丁锐减，国力衰退。
屋漏偏逢连夜雨，房子还没修好，房外又来了强盗，先是贝都因人来骚，接着跛足帖木儿来袭，如今葡萄牙人也来攻击红海商路，崛起的奥斯曼更是虎视眈眈，马穆鲁克已有些应付不暇。
西元1478年，奥斯曼土耳其军队采取武力手段强迫威尼斯与之签订合约，逐步确立了其在东地中海一带的商业贸易霸主地位。
看起来不相干的一件事，最受伤的不是战败者威尼斯，而是马穆鲁克。
马穆鲁克王朝建基于二元正府，军事上由雇佣兵负责，他们不许当地人充任佣兵，民政和军事都是由佣兵负责，手下有当地文书人员负责。作为统治阶层，马穆鲁克人是由各地雇得的佣兵组成，特别是钦察人，偶尔也有希腊人、斯拉夫人、库尔德人，甚至有西欧的拉丁人，他们大多数完全不懂阿拉伯语。
奥斯曼坐稳地中海一带交通贸易枢纽站老大的地位后，即刻切断了马穆鲁克雇佣兵南下的通道，致使马穆鲁克军事实力大减，动摇了其经济、军事上的统治根基。
本着“敌人的敌人就是我的盟友”这个原则，威尼斯与马穆鲁克王朝两个失落者很快就形成了同盟关系，一直在千方百计的给葡萄牙与奥斯曼找茬。