1863年春，战争已经持续到了第三年。
战争已经呈现出一边倒的局势，北方联邦占据了全面的优势，不但在战场上开始压制南方，在葛底斯堡战胜了南方之后，北方开始在陆地上进行全面反攻，北军全线进入南方境内作战。大海上，已经基本消灭了南方海军主力，北方自造的铁甲舰，无论是设计上，还是质量上，都能达到世界一流水平，而且战争中进行了大量的改进，南方的造船工业却最多只能进行改装。
在庞大的战争经费支撑下，北方联邦的铁甲舰已经达到了110艘，主力舰甚至已经超过了英国，并且舰龄很新，设计最先进，火炮威力更大，可以说北方海军已经是事实上的世界第二海军。在优势海军的作用下，北方牢牢控制了制海权，从弗吉尼亚到波多黎各的南方海域，都遭到了封锁。
而这一切的基础，就是北方雄厚的经济实力和工业实力。这次战争，将北方的战争潜力淋漓尽致的展现了出来，苏必利尔湖的铁矿、阿拉巴契亚的煤田，结合出了庞大的重工业，为美国提供着源源不断的战争动力。他们基本上能够自产一切战争物资，虽然也在进行大量的进口，但相比南方占据绝对优势，因为进口对北方只是补充，对南方却是主力来源。
雄厚经济基础上超前发展的是金融业，美国的金融业一直比其他产业更加发达，这源于纽约从荷兰人时代就继承的商业文化，之后英国统治延续了下来。纽约的金融家见缝插针，他们或许没有英国银行家那么讲究，没有中国金融集团资本雄厚，但他们极为灵活。
尽管北方联邦跟南方一样，为了战争融资，无所不用其极，出现了富人只要肯花钱，就可以不服兵役，出现了印刷没有黄金支撑的绿背纸币，但北方的金融依然稳定，绿背纸币的汇率依然具有票面价值的一半，而南方印刷的无黄金保证的灰背美元却只有票面价值的百分之一，相对应的是，北方物价只上涨了60%，而南方物价上涨了4000%。
出现这种情况的最大原因，就是纽约属于北方，纽约银行家以前主要为贸易服务，而最大宗的贸易是南方的棉花，战争后，他们生意紧缩，很快找到了替代的国债业务，最厉害的金融家杰伊库克，开创性的开始发行小额债券，他让北方5%的人群购买了联邦债券，结果他卖国债的速度，甚至比林肯花钱的速度还快。
从经济的角度来看，南方的失败是注定的。
但林肯在全面优势下，却越来越忧虑，外部的隐患越来越大。
战前南方在欧洲的影响力，一直大于北方，因为南方向欧洲提供原料和市场，而北方试图提高关税保护工业。英法自然亲和南方，可在奴隶制问题上，欧洲主流舆论是支持北方的，林肯也通过废除奴隶法案，赢得了舆论界的支持。并且在各国的报纸上进行宣传，购买大副版面进行舆论战，可以说舆论战场上，林肯也取得了全面胜利。
但他发现，随着北方的优势越来越明显，外交环境反而越来越恶劣。北方海军的快速扩张，引起了英国的不安。英国海军和航运势力开始发出美国威胁论，他们认为美国海军的真正实力已经超过了英国，逼迫英国政府在经济环境不好的情况下，继续大规模推行海军扩张政策。法国棉纺织工业处于崩溃状态，对联邦海军的封锁越来越不满，跟南方代表的联系越来越频繁，而且法国是南方外来资金的主要提供者，一旦南方战败，法国金融界损失巨大。
德国自不用说，墨西哥问题上，德国不可能跟美国有什么共同利益。
其他欧洲国家，不管是俄国、奥地利这样的大国，还是希腊、意大利这样的弱国，但凡有纺织工业的，都是一片哀鸿遍野，欧洲舆论界靠一个奴隶制问题，已经越来越无法支持北方了。有识之士已经开始呼吁欧洲干涉美国内战，让美国尽快恢复和平。因为对大多数国家来说，美国棉花是不可替代的。
林肯已经收到情报，英法两国已经开始接触，多次讨论过美国问题了。
林肯最担心的，一直是中国，傻子都看得出来，维持美国的分裂，对北美地区第一大势力中国最为有利。所以林肯之前在中国进行了大量的公关，光投入的公关经费就高达百万。中国官方的态度也一直很含混，一直唱着期待和平的高调，而且也一直在公开对南方施压，要求南方废除奴隶制。似乎不缺乏棉花供应渠道的中国，更在乎道义上的胜利。这让林肯稍微有些放心，可一旦中国介入，问题就会变得棘手。
可最近，中国开始出现了一些不一样的声音，让林肯感到事态变化的趋势。主要问题是难民引起的。随着北方軍队全面进入南方境内，北军的军纪问题开始出现。南北方的仇恨，在战前根本就不像一个国家，更像是世仇一样。这种仇恨情绪，加上五花八门的兵员来源，导致军纪很混乱。
当北军进入南方后，他们的军官解放奴隶庄园，这本是好事。可是士兵的劫掠行为，奴隶释放后的发泄情绪，让南方的秩序瞬间荡然无存。北军有组织的烧毁所有支持奴隶制的奴隶主庄园，房屋，拿走里面的财产，有的是直接没收作为联邦财产，更多的是中饱私囊。这是1860年代，一个士兵劫掠还是合法的时代，很难阻止这种情况。更何况大量贫穷的欧洲移民参与的北方軍队，以及大量带着偏见和仇恨的北方士兵。
而那些解放后失去了经济来源和旧生活方式的黑人奴隶，更加迷茫，他们中的幸运者，可以在北方軍队中找到一份工作，帮忙运输物资，更幸运的，可以受到招募进入軍队服役，但尽管兵员缺乏，可軍队普遍不愿意接受黑人，不是黑人不能打仗，而是种族偏见。一个讽刺的现象是，北方联邦是打着解放奴隶制的旗号参战的，可北方对黑人的其实不下于南方。他们承认奴隶制是罪恶，但同样歧视黑人，两者并行不悖，殊为奇怪。因此能真的在北方軍队中找到生计的南方黑奴是少之又少，他们大多数依然留在庄园中，但庄园被破坏了，庄园本身的经济环节更是崩断了，他们无法生产棉花换取粮食，黑人不可能饿死，加上对奴隶主的新仇旧恨，他们对奴隶主更加仇视，于是軍队破坏了庄园，他们开始报复庄园主。
秩序的的混乱，是难民的温床，距离南方最近的避风港，自然而然的就是密西西比河对岸的中国领土。大量奴隶主或者富裕白人阶层，摩肩接踵的向西逃难，他们有的甚至带着自家的奴隶一起逃难，赶在北方軍队到来之前，或者被占领后迅速离开。
中国拥有丰富的安置难民的经验，这还要拜南方各州所赐，他们长期推行驱逐印第安人的政策，当地政府都拥有大量安置印第安人的经验。尽管一般只会短暂安置，最后还是驱逐回去。可安置的经验确实很丰富，于是这些难民就得到了安置。一旦得到安置，反而让更多的难民涌入。已经不限于富人，大量破产的中产阶层，甚至底层白人也向这里逃难。
首先是中国美洲各省开始报道这种战乱情况，并且将责任推给北方軍队的纪律，开始批评北方的军纪。美洲的报道很快传回中国，中国影响力巨大，如同一个扩音器，将这些不良行为迅速传遍全世界。批评北方的声音开始多了起来，呼吁和平的声音也更大了。
5月，一份战报送到了林肯面前，北军西线主力攻占了南方交通枢纽亚特兰大，几乎将南方东西分割，这是一场重要的胜利，可林肯却高兴不起来，因为根据中国人的报道，逃亡中国一侧的难民已经多达五十万了。中国外交部（理藩院）已经发来了照会，要求美国联邦约束軍队纪律。
这让林肯十分头痛，如果现在开始整肃军纪，是否会影响战斗力，引起軍队不满，造成军事行动停滞，如果不约束，是否能让軍队继续保持高昂的战斗意志，更快取得胜利。
到底是顾虑外界的舆论，还是以尽早结束战争的大原则为考量，林肯难以抉择。
随着北军攻占亚特兰大，南方奴隶纷纷逃亡，种植场经济濒于瓦解。北方海军实行的海上封锁，断绝南方贸易。南方内部开始出现反对派，许多自耕农加入联邦派从事反战活动。南方逃兵与日俱增。粮食及日用品匮乏。
南方战败恐怕在一年之内就会到来，但大势尚未彻底崩坏，因为首都里士满依然在南方手里，此时救援还来得及。
这时候终于有人忍不住动手了。
印加国王朱永跟墨西哥国王利奥波德联系，商讨如何避免美国内战的惨剧继续扩大。
这是一个信号，这个信号发出后，俾斯麦动手了，他公开向欧洲国家发出调停美国战争的呼吁。
俾斯麦为什么要等这样一个信号发出之后，才会动手，自有他老谋深算的原因。