南线俄军由穆拉维约夫将军率领，穆拉维约夫也是一个相当合格的军官，他手里已经集结了50万軍队，跟戈尔恰科夫的困境相似，有六成以上新兵装备的是滑膛枪，而且就连滑膛枪也很难保证弹药，每个士兵平均只有六发子弹，在崇尚刺刀冲锋战术的俄军来说，也算够用了，但能起到多大的战斗力，就看面对什么样的对手了。
穆拉维约夫将軍队部署在尼古拉耶夫到敖德萨一线，并控制通往这里的铁路，接到命令之后，他认为奥斯曼軍队的形势是被他分割的，他决定集中优势兵力，先吃掉毛奇指挥的从克里米亚到第聂伯河一线布防的奥军。
穆拉维约夫判断毛奇軍战线拉的过长，有缺乏海陆补给和支援，如果他能毛奇主力跟克里米亚半岛的联系，则有机会吃掉在第聂伯河口的十余万毛奇军前锋。
但毛奇撤退了，放弃了第聂伯河口，穆拉维约夫决定追击，赶在毛奇军退到克里米亚半岛之前，将对方截为两半，他有兵力优势，对方只有不到三十万人，却要布防上百公里的防线，而穆拉维约夫可以用于进攻的兵力就达到三十万。
穆拉维约夫从上游迂回，十万精锐部队兼程前进，他们成功的找到了一个缺口，并且切入其中。认为自己将毛奇军切为了两半，克是突然发现，他们南方的奥军十分空虚，通过俘虏得知，对方之前的调动，竟然不是往克里米亚半岛撤退，反而是向北方前进。穆拉维约夫以为这是对方打算接应南撤的主力，可这时候他们发现。
被他们截断的毛奇军主力，竟然高达二十万人，这意味着毛奇手里的大部分兵力都被他们切断了。
当亲自观察了围困中的毛奇軍队的时候，穆拉维约夫感到有些不对劲，这些被包围的軍队太冷静了，建立的阵地也太完备，好像他们就是等着被包围的一样。他们挖掘了壕沟，修建了简易的土墙，配置了完备的火力，不像是匆忙中撤退的軍队能够建立起来的。倒像是早就建好的一样。包围圈后方的十万精锐俄军的反馈也差不多，认为敌人的工事修的很好。
凯撒的名言是，当你有所迟疑时，就发动进攻。穆拉维约夫也决定发动进攻试探一下，结果对方的防御效果很好，给己方造成了很大伤亡。反正对方已经落入了包围圈之中，穆拉维约夫不急于一时，他决定先加固包围，做好长期围困的准备。并打算调集重炮，先摧毁敌人的简易工事，此时更让他吃惊的是，对方竟然也在这里准备了重炮，这绝不是一个匆忙撤退的軍队该有的准备啊。
没迟疑几天，穆拉维约夫就接到消息，奥斯曼帝国大军已经推进到敖德萨附近了。这时候穆拉维约夫知道，他可能中了毛奇的诡计。对方用主力南撤，将自己调动到了第聂伯河东岸，又不惜以被包围的代价将自己拖在这里，目的是给多瑙河方向的五十万奥斯曼軍队提供进攻敖德萨的机会。
此时敖德萨的防御兵力不足，在那一带部署了二十万軍队，防守的却是从尼古拉耶夫到敖德萨之间的防线，与对手的五十万大军相比，太过薄弱。
此时穆拉维约夫迟疑了，他发现他陷入了被动境地，原本应该是他截断毛奇退路的十万精锐，此时反倒陷入了毛奇主力跟克里米亚地峡之间，要么往南攻入地峡，要么只能撤退，或者联合主力将毛奇主力吃掉。
穆拉维约夫发动了持续的猛攻后发现，毛奇绝对是有备而来，给自己布设了一个陷阱，他在包围圈中的火力丝毫不弱。
于是穆拉维约夫决定撤退，先撤出那十万精锐。但此时已经晚了，毛奇故技重施，用小船绕过卡尔基尼特湾，在海岸附近建立了防线，阻挡俄军向海岸撤退，另一边则从锡瓦什湾绕道，切断了俄军向西撤退的退路。
穆拉维约夫侦查得知，这两路侧翼兵力各两万到三万不等，这意味着毛奇在克里米亚之外部署的兵力已经高达二十五万以上，留在克里米亚半岛的軍队，不足五万人。但此时穆拉维约夫已经顾不得偷袭克里米亚半岛了。敖德萨频频告急，回撤，则意味着放弃调入毛奇包围圈中的十万精锐，继续进攻，敖德萨有可能失陷。
而且穆拉维约夫知道，自己留在敖德萨的那些軍队，都是装备低劣的新兵，装备线膛步枪等新式装备的部队，基本上都调到了前线。
俄军又一次陷入包围圈的消息，瞬间就让国际轰动了，嘲笑俄国指挥愚笨的有之，赞扬毛奇才华的评论也开始出现。
毛奇用两场大包围战术，证明了他的实力，他不是默默无闻的无名小卒了。
大家都很奇怪，毛奇竟然能指挥奥斯曼軍队做出比俄军更复杂的机动战术。
可实际上毛奇自己心里清楚，奥斯曼軍队的水平依然没有超过俄军，只有他率领的这三十万奥军主力，具备跟俄军正面较量的能力，组织纪律性也允许做一些迂回战术。但只是一些简单的迂回，而且是建立在毛奇组建了一个专业的参谋团队的基础上。此时毛奇有些佩服中国同仁了，他深刻的理解到，当年宋荣贵指挥数百万人进行迂回作战时候的难度。那不但需要专业的训练，还需要士兵高度的服从，以及在任何情况下，对作战指令的毫不迟疑。
陷入毛奇包围圈中的十万俄军进行了突围作战，但毛奇此时已经完成了包围，他还能从北线的主力向两翼进行加强。至于正面的俄军，他相信在筑垒工事下，对方短时间内不可能突破。
极具冒险精神的穆拉维约夫此时做了一个冒险的举动，他命令包围圈中的十万俄军，强行向克里米亚半岛进攻，他认为这里防守的奥斯曼軍队不会超过三万人，因为对方还得防守塞瓦斯托波尔要塞。
他的判断也许是准确的，但地峡有毛奇修筑的坚固要塞，结果非但没能攻入克里米亚半岛，反而让毛奇抓住机会，进一步压缩了包围圈，现在十万俄军连分散突围的机会都没了。
穆拉维约夫倒也光棍，所幸放弃了这支军队，允许他们进行有荣誉的抵抗后投降。穆拉维约夫本人则带领主力回撤，救援敖德萨去了。
眼见穆拉维约夫主力撤退，毛奇也不贪功，他只能感慨没有制海权的劣势，满足于吃掉十万俄军。
对敖德萨的五十万奥斯曼軍队，毛奇则命令他们转入守势，他不认为这五十万需要维持漫长补给线的奥斯曼二线部队，能够攻占敖德萨这样的大城市。
南线俄军再次陷入对峙中，没能起到吸引奥地利主力南下的作用。
北线俄军更加危机。
此时英国人决定对战争进行调停，普鲁士还对英国的调停表示了欢迎。
俄国此时也能接受调停，战场上他们确实失败了，但也不是没有一战之力，以俄国的状态，还有武装一百万軍队的能力。