曹仁带着剩下的三万人马与司马懿在龙门汇合，然后又重新召集张颌、徐晃、邓艾、钟会等人。再加上曹操派来的援军共计十万人马。
而这时曹操稍稍安顿了一下许昌的情况，派遣说客说服南蛮王孟获进攻益州。曹操做好这些部署再次来到潼关前线。曹操重新让曹仁镇守宛城。
孔明利用这段时间召回赵云、张飞、黄月英、姜维等人，并且从荆州调来马超。因为马超擅长指挥骑兵。
与此同时孔明整合了关中的人马，和西凉的战马，习练八阵图，共计八万兵马，而又重新维修了郑国渠和都江堰，孔明知道阴谋诡计也是战争的一部分，但最重要的是增强国力，当然这得力于李靖的配合。而曹操安抚了百姓的惶恐，安置了兵马守御。战争一触即发。而曹操再次亲临前线。
孔明派童林和卢俊义率领五千兵马防守武关，在潼关城内，孙尚香问孔明：“我们现在真的可以和曹操决战了吗？都是我的错给曹操机会了“
孔明道：“可以了现在战争才真的开始。“
孙尚香道：“那么谁留守长安。“
孔明道：“我命令李靖为雍州刺史，然后蒋琬、费祎辅助。“
孙尚香道：“如此便放心了。“
孔明命令马超和黄忠镇守潼关，但是无论曹操如何挑战坚守不出。
孔明前往潼关城上巡查，孔明问马超和黄忠道：“二位将军辛苦，战况如何。
马超站起来道：“回禀大将军，因为大将军让我二人坚守潼关，我们并没有与曹兵决战。但据探马来报曹兵应该有十万之多，连绵百里而不绝，声势震天。据说这次曹操带来的江湖高人足足有三十多名。“
孔明夸奖道：“马超将军公私分明是个英雄。“
黄忠道：“所以连日以来我们任凭曹操如何叫阵就是闭门不出，以逸待劳，只是注意防守，未曾出兵如今大将军到来，休息数日，就可以出战了。”
孔明看了一眼身后黄月英道：“你以为如何。”
黄月英当然知道孔明心里已经有了答案，只是想考一下黄月英。
孔明发现黄月英有作为女军师的潜能。
黄月英道：“列位将军，我军刚到人马尚未得到休息，曹操兵势汹涌，如果出战反误大事！好在潼关天险，料他插翅也难飞过。如果出城野战反而，放弃我军的长处，而用短处和敌人交锋，我军的兵马有两三万都是新兵，未经战阵，虽然孔明将军训练得法，但也未必是曹操的对手不如高临下，坚守不出。”
孔明赞许的看了一眼黄月英道：“正是如此。”
黄忠、马超、张飞等齐声道：“正是如此。”
曹操大营内，曹操对司马懿道：“我兵远来，利在速战，孔明已经平定关中，兵员已经充足，为何不和我决战，这是为何。”
司马懿道：“这是孔明以逸待劳，用来使我军疲惫之策，应当诱使敌人决战，如果派大兵攻打武关，孔明必然被迫决战。”
曹操道：“此计甚妙。”
曹操命令徐晃率领1万兵马佯攻武关，命令邓艾、钟会各领兵五千在潼关左右埋伏，然后趁机攻打潼关，或者是两面夹击敌人。三将领领命而去。
孔明见曹兵突然不叫阵了，对黄月英道：“曹操诡计多端，一定派兵攻打武关，而武关兵马少，卢俊义未必守不住，曹操一定已经猜到我军可能去救，但城外一定有人准备趁机攻城，或者可能夹击我，如果我军不出兵武关定然失手，我军大事去矣。”
黄月英道：“李靖将军坐镇长安，定然会救援武关的，曹操如果不全力攻打，倒也不会很快的失败，如果我军仍然坚守不出。然后让李靖将军率兵增援武关。”
孔明道：“不行李靖镇守长安责任重大，李靖一旦行动，曹彰必然趁机偷袭长安，我军就会进退失据了。”
黄月英道：“如此不如将计就计。曹操城外一定有伏兵，而且不会只有一路伏兵。不如一路，一路引出来，然后伏杀。“
“说得好“姜维不知什么时候走了过来。姜维向孔明和黄月英见礼道：”参见诸葛大将军。“
孔明道：“你来了。“
姜维道：“我有一计可捉曹操。“
孔明当时正在喝水，差点把水喷出来，真是自古英雄出少年。“
姜维继续道：“不如诸葛元帅亲自坐镇潼关负责守城，张飞将军领兵五千，直入曹军，黄忠将军领兵5000截杀出现的敌人，然后保护张飞将军的左翼。马超将军也是这样保护张飞将军的右翼。然后分三路向曹营杀去。“
孔明道：“真是自古英雄出少年，不过你呢。“
姜维道：“我负责活捉曹操。“
孔明微笑道：“如此甚好。“
于是孔明依计分派任务。城下的张颌正骂阵骂的正是口干舌燥，只听战鼓大作城门大开，张飞一马当先，率领军队就像奔流的长江水一泻千里，一马当先，张颌、徐晃依照计划急忙撤退，可是张飞拼的太猛，如猛虎出笼一般，徐晃急忙招架，张颌也急忙出手，倒不是他们勇敢，只是谁都知道在西凉千里马面前逃走只是死路一条。
张飞的战马已经换成西凉千里马，西凉可是产好马的地方。
张飞的蛇矛枪一挥舞如狂风暴雨一般，一番攻势下来徐晃虽然悍勇也是不敌，这时许褚杀了过来，要是以前的张飞一定不会放弃和这三大高手较量的机会，而如今他却避开了他们继续冲杀。
这时邓艾、钟会杀了出来，分别被黄忠、马超拦住了，西凉铁骑英勇无敌，而且又从上向下俯冲，把邓艾钟会杀个大败。然后黄忠把兵马交给了马超指挥。有意让马超报杀父之仇。张飞在前，马超在后曹兵被杀的七零八落。张颌、徐晃、许褚担心曹操的安全，就来到了中军保护曹操。
曹操看见张飞，马超英勇无敌，如无人之境，下令抓马超、张飞赏千金，封万户侯，曹操从来都是有自知之明的，他知道自己肯定不如张飞、马超英勇但是好汉怕人多。
张飞见事情不好，张颌、徐晃、许褚三人围攻马超。张飞急忙冲了过去然后道：“马超将军快撤，马超急忙往回走。张飞且战且退，把马超叫了回来。曹操趁势出兵掩杀，可是姜维早有预料，在就准备好了三千弓弩兵，弓箭如飞蝗般射来，曹兵纷纷落马。马超趁机退兵、张飞趁机退兵。
孔明写了一封信给曹操，让黄忠将箭射进曹操大营。
曹操打开信件：汉朝大将军诸葛孔明顿首：我听闻曹君乃是曹参之后，乃大汉忠臣之后，如果你能投降，四海归一岂不美哉，螳臂当车悔之晚矣。“曹操大怒，撕了信件，仍然不死心，曹操很久没有这样动怒过了，道：“明日攻城。”
司马懿道：“不可孔明是在激我们出战。”
曹操道：“纵然如此我们此刻除了现在攻城，已经没有别的办法。如果旷日持久，士气涣散，那就糟了，让士兵们在大营列队我有话说。”
司马懿道：“是。”
曹操站在十万士兵面前，大声的对士兵们道：“兄弟们，我们都是在乱世中挣扎的人们，是乱世选择了我们让我们别我选择。其实我曹操一直有个心愿，其实说来也可笑，那就是守着老婆孩子热炕头，守着三亩地，一头牛过着平凡的日子。”
其实这很好笑的，士兵们都没有笑，因为这也是他们的想法。
曹操继续道：“我曹操其实也是普通人，所以我做过许多轰轰烈烈的事比如刺杀董卓，平定黄巾之乱，这些事情看似很伟大，初衷却是很朴素很平凡的，包括后来起兵，剿灭袁绍，因为我觉得我比袁绍更能给人们带来幸福给天下带来太平，我不敢道我曹操有多么伟大，但是我让治下的百姓都有衣服穿，基本上有粮食吃，其实我想做的还更多，我能做的也更多，但是需要天下一统，没有战争就没有杀戮了。我希望你们大家和我一起努力。”
士兵们被曹操的感情所感染，大声喊：“我们愿意，愿意和曹丞相共同开创天下太平。”