一无所获的日军军官回到了军舰，向上级作了汇报。
上级收到了电报，一封责问电报发给了山田。
山田在了解到南洋货轮上没有南洋技工时，心里突了一下。
肯定是他们在中间换了船，换船很难，主要是那货物，只有在港口才行，南洋货轮曾经进过一次港。
想到这，山田给小林发了电报，告诉小林，南洋货轮上没有南洋技工，让他查清南洋货轮在港口的情况。
小林接到消息后楞住了，那些技工不见了？
在新加坡是众目睽睽之下，他们坐船离开的呀。
肯定是在哪个港口调了包，于是，小林便派人前往南洋货轮曾经停泊过的港口调查。
六个小时后，小林接到了回报：那批人在港口换乘了一艘荷兰国籍的货轮离开了。不知是船上有心还是旧损，船名已经看不清楚了。
调查的人花了十美元，终于在港口调度室找到了这船的登记表，上面有他的靠岸和离岸时间。
在入港事宜中，写明了是进港补充淡水。
而登记表上，签名的是荷兰文，虽说荷兰文的字母与英文相同，但是，但荷兰文中并不使用Q、X、Y这三个字母。
所以一看就知道，这是荷兰人填写的船表。
当小林将这个情况告诉了山田时，山田马上通知了日军海军。
于是，三艘日军军舰在海上到处搜索挂荷兰国旗的荷兰货轮。
其实，南洋技工们乘坐们不是荷兰货轮，而是乘坐美国货轮。
这是周林与史密斯的计划：李代桃僵。
美国货轮有一位大副，曾经在荷兰货轮上干了几年，于是他被选中，充当荷兰货船的船长。
将船号磨损得看不出来是英文还是荷兰文后，美国货轮以补充淡水的理由进驻了港内。
出外交涉的事，全部交给了大副（荷兰船船长）。
果然骗过了港口内的所有人，没有人认出这是一条美国船。
到荷兰国旗的货轮离开了海峡，进入到了公海海面上时，已经过去了五个小时。
美国船长收回了权利，命令货轮降荷兰国旗升美国国旗。
于是海面上少了一艘荷兰货轮，多了一艘美国货轮。
又行驶了十个小时，太阳照在甲板上，给人懒洋洋的感觉。
美国货轮船长命令大家全部进仓。
“什么事啊！需要我们进仓。”一些人喊道。
“前方二千米，有日本的军舰。”船长解释道。
众人一听有日本人的军舰，就知道是搜查自己这些人的，纷纷听话的进入了船仓。
但在这些人的中间，军统队长发现有一个人很异常。
他故意放慢脚步，让后面的人先进仓。
先进仓的人肯定是进入了仓内空间大的位置，而后进仓的人肯定只能停留在仓门处。
仓门处有冷风吹过灌进，没有人喜欢。
可这个人就是好心地让所有的人先进，而他自己去拿最差的位置。这一点不符合人的本性，所以军统队长便盯上了他。
军统队长喊来了四个人，让他们也进仓，守在那人的身边。
如果那人在美国货轮与日军军舰错位行驶时，有什么异常行为，便当即拿下他。
货轮又航行了一千米，美国货轮的船长发现，是两艘日军军舰在强行搜查一艘荷兰货轮。
船长与军统队长互相望了一眼，船长马上告诉了货仓中的人：“从现在起，你们静默一小时。”
这时一个人问：“为什么我们连说话的权利都没有？”
船长回答：“这个问题你要去问准备将你们送去日本挖煤的日本军舰的舰长们。”
那人一听，马上闭住了嘴，货仓内寂静下来。
这时，那两艘日军军舰正在登荷兰货轮检查。
美国货轮与日军军舰相交而过，坐在美国货轮货仓的众人，能听到外面的机器声和人声。
正在这时，那个最后进仓，将好位子让给别人的技工突然站起身，向仓外走。
但他的身边立即有两个人挡住了他的去路，随着又有两人从侧面包了上来。
那人脸色大变，害怕的问：“你们要干什么？”
“这个话应该是我们问你，你要干什么？”包围的军统问的
“我……我想上厕所，上厕所也不行吗？”那人问。
这时船长闻信过来说：“现在还没有脱离危险区，上厕所也要半个小时后才行。”
那人见船长这样说，便无奈的样子坐了下来。
这时候，另外有人问船长：“船长，我们还要坐几天的船啊？”
“两天半，就可以到了！”船长回答道。
“怎么只要两天半，到中国的港口需要三天多啊。”有熟悉海运的人提出了疑问。
船长见大家的眼睛都看向他，便说：“我们不是去中国。”
“不去中国？那将我们拖去哪里？”众人叫了起来。
“中国现在的港口都被日本人占了，我们去越南，你们从越南坐车去云南。”船长解释道。
那个提疑问的人点点头：“到越南两天半够了。”
就在众人在仓内说话时，美国货轮离日军军舰越来越远。
直到看不到军舰的影子，美国货轮上才解散了警戒，大家可以自由的在外面行走。
而那个被军统人注意的人，则是从厕所里走了出来。
由于进出的人很多，所以从仓门出去的人都是相互碰撞的。
那个被怀疑的人在碰撞中，将一个纸条放进了一个瘦子青年的口袋中，而那个瘦子青年没有发现，径直向厕所走去。
军统的人没有发现他们的动作，继续跟着那个怀疑的人。
而那个瘦子在进入了厕所后，马上取出了纸条。
原来瘦子是那个怀疑的人的同伙，不是他没发现纸条放入口袋，而是他装作没发现，从而逃过了军统人的眼睛。
“我已被怀疑，请你去船上的电报室，向大佐报告。本船将在越南靠岸，技工将从越南坐车去云南。”
纸条上的字是被怀疑的人在厕所里写下的。
他写完后出厕所，而瘦子进厕所，刚好在这个时间段完成他们之间的情报传递。