卫士得到周飞的允许，把羌人使者架出大帐。
羌人使者不断求饶，却无人理会。
周飞等人哈哈大笑，羌人也会服软啊。
卫士在大帐外，依令割去使者的鼻子、耳朵，挖去一只眼睛。
羌人使者高声惨叫，痛苦哀嚎。
随军创伤医为其止血，并包扎好；随后卫士将其丢出军营，任由羌人使者逃回高奴城。
其面貌已无人能识，若不是他的衣着、声音和语言显示他是羌人，以及手中的节杖表示他是羌人使者，否则的话守城人员早就将其射杀了；尽管他说明了情况，守城人员还是不敢放其入城。
待城中一族长亲至，辨认出了后，守城人员才用藤筐将使者提上城墙。
使者一上城墙，便开始哭诉汉人的蛮横，他的话语令城墙上的人员浑身一阵颤栗。
族长甚恼，慢命其住嘴，让人将其带到议事大堂。
几位族长对使者带回来的消息半信半疑，他们了解汉人，汉人高官最重名声，若不是使者说错了话，惹怒了汉人，汉人是不会为难使者而做出自辱名声的事情，肯定是使者有错在先。
一族长道：“诸位，既然汉军不受威胁，那咱们必须做好苦战的准备。”
“若是因抵抗惹怒了汉军，屠城之事并非不可能。”
“几百年来，我们小打小闹，汉人朝廷尚能容忍，若是我们做的过火，汉人朝廷一旦认真起来，我们将难逃败亡的命运，他们的整体实力太过强大，我们难以对抗。”
“要不我们投奔北宫伯玉？”
“我们出不了城的，汉军不会放我们安全离开的。”
“北宫伯玉也难逃败亡的命运，汉军集结了更多的军队前往凉州镇压。”
几万族长商讨半天，却没能拿出一合理方案。
最近，城外的高台却每天都在明显加高，且离城池的距离越来越近，使得城内的羌人每日生活在巨大的恐惧之中，各族长为此也是忧心忡忡。
最终，还是一北地羌部落的族长说道：“我们与大汉争斗几百年，我们降了反，反了降，汉人早就习惯了，且依我对他们的了解，只要我们投降，为了自身声望，汉军肯定会接纳我们，这是我们的唯一的活路。”
相对于北地羌，先零羌的部落更小，更分散，与汉军对抗的经验更少，大家便采纳了北地羌族长的建议，向汉军投降，再次向汉军派出使者。
羌人使者再次到来，周飞感觉羌人肯定害怕了。使者说明来意，把羌人族长的书信双手捧着，恭敬的呈上。
周飞看完信件，命人把使者安置到一帐篷等候，而他则召集众人议事。
众人先把信件浏览一遍。
信件是用汉字书写。
关羽道：“君侯，我们的高台快修建完毕了，胜利在望，不能接受他们的投降。”
宋宪想建立军功，且更年轻，更喜欢杀戮，也不愿意接受羌人投降，支持道：“蛮夷不可信，他们必有阴谋。”
徐晃反驳道：“他们投降后便任由我们揉捏，何来阴谋之说？若接受他们的投降，我们便毫无伤亡的结束上郡南部的战斗，还是像以往一样收编他们的勇士，壮大我们的力量，何乐而不为呢？”
周飞也倾向于和平收编，不仅能获得大量的财富，减少自身伤亡，他更不愿意因此而给匈奴人和乌桓人过多的奖赏，使得他们实力加强，此乃资敌行为；周飞做出决定，众人只好依从。
羌人使者得知汉军的决定，内心非常兴奋，忙回城传递消息。
几位羌人族长心中大喜，羌人又逃过一劫。
为了表达羌人的诚意，先前的使者被斩首，再次派出使者，将其首级送往汉军军营，平息汉人的怒火，并商讨投降的具体事宜；连同所有的汉人奴隶被放出城外，希望借此交好汉人军官；他们最重声望，若此，以后肯定不会为难羌人。
一下子增加六千强壮的汉人，周飞大喜，不过又些担心粮食不足，命令加快运粮速度，并增加官兵的肉食供应量。
六千人全部作为步兵，待以后再进行选拔分类。
使者与周飞派出的文吏进行仔细协商，确定投降的具体事宜，文吏承诺他们，会将他们分别安置，不过会从中优先选择一部分人从军，与汉人官兵一样的待遇。
此举令羌人使者大喜，这不就是他们争取百年都没有争取到的权力吗？
接下来的事情便简单了，城内羌人放下武器，按照部落走出城池。
所有的羌人族长和他们的家属被带走，与他们的部落分开。
先是选出每部落优秀的骑兵，连同他们的家属被选出，组成新的邑落和部落。
关羽处理此事的经验非常丰富，此举便由他带人安排。
每个邑落有五十户家庭，每个部落仅有十个邑落，减少编制，压缩每个部落的规模，便于以后管理。
随后，周飞又接受关羽的建议，让六千步兵前去各羌人部落中选择一位妻子，此后，他们便在上郡安家落户。
有的人很高兴，终于可以成家了，有的人则放弃了这个权力。
其后的事情由文吏负责，老弱伤残等被选出，密谋处理掉，省下不少粮食，并方便对剩余羌人的管理。
剩余的羌人大约还有一万五千人，按照部落为单位，被分别押送回夏阳城，以后将会被卖做奴隶，也能节省高奴城的粮食，减少运输消耗。
文吏和周飞的卫队接管高奴城，收获非常丰富，众人大喜。最让周飞高兴的是城内缴获了大量的粮食、草料等辎重和金银等财富，以及数量众多的牛羊马匹等牲畜；有了缴获的粮食，周飞不再为粮食不足而担心了。
而乌桓和匈奴骑兵为建筑高台付出不少时间和艰苦的劳动，却什么功劳都未取得，内心非常郁闷，不过他们可不敢把不满表露出来。
汉军越打越强壮，且分别组建了羌人义从骑兵和乌桓义从骑兵，与匈奴骑兵相抗衡，匈奴人也必须小心谨慎。
周飞命令，奢延水南岸的，安置桓人的地盘被任命为羽城；而羌人部落，则被分散到上郡各县，方便管理。
大军驻扎高奴城，为北上做准备。